周四（10月19日）继超预期的CPI数据后，9月份超预期的零售销售数据正令市场调整对美联储加息概率的预期。期货市场认为，在11月的会议上加息25个基点的可能性不到15%，但在明年1月的会议上加息的可能性超过50%。美国强劲的消费似乎还将持续。从最新调查结果来看，预计今年假日购物季的支出将较去年有所上升，但是受到学生贷款和工资增长放缓的影响，中等收入购物者的增幅预计将小得多。美联储FOMC今年票委、费城联储主席表示，美联储应该延长暂停加息的时间，因为越来越多的证据表明，尽管近期招聘和支出表现仍强劲，但借贷成本上升将导致经济放缓。美元指数反弹至106.60附近；非美货币下跌，澳元兑美元来到0.6300，欧元兑美元回调至1.0530附近，离岸人民币到达7.32。现货黄金反弹至1949美元附近，现货白银来到22.8美元附近。原油回调至88.2美元。

基本面: 在9月份物价上涨速度放缓之后，欧元区通胀应该开始更快地缓解。周三数据显示，9月欧元区消费者物价指数同比增长4.3%，较8月的5.2%有所放缓。未来能源价格可能会更快地上涨，但包括食品在内的其他领域的通胀率应该会更快地下降，从而帮助整体通胀率在明年年底达到2%。欧洲央行可能会在12月份之前下调通胀预期，为3月份开始的潜在降息周期铺平道路。

技术面: 欧元兑美元H4级别反弹后下跌，汇价运行于48日多空分界线之下，此外，MACD双线和量能柱在往零轴下方移动，不排除汇价后续将继续下行。

第一阻力位：1.0590 第一支撑位：1.0480

第二阻力位：1.0650 第二支撑位：1.0420

基本面: 英国通胀数据强于预期，加大了英国央行可能需要再次加息或利率可能在更长时间内保持在较高水平的风险，英国国债收益率上升。周三的CPI数据只会给英国央行货币政策委员会带来进一步的压力，令其决定是否继续施加利率压力，以将通胀降至可接受的水平。

技术面：英镑兑美元H4级别上涨势头被逆转后下跌。巴以冲突似乎在升级的边缘，市场避险情绪加增。此外，美国9月零售数据超预期使得美元升值预期增强，镑美恐进一步下行。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2180 第一支撑位：1.2070

第二阻力位：1.2240 第二支撑位：1.2010

基本面：日本央行很可能在本月政策会议上讨论上调2023和2024财年的通胀预期，从而延长其认为物价达到或超过2%目标的时间。本财年的通胀预期可能会从2.5%上调至接近3%，这意味着央行将连续三年看到通胀率达到或超过2%。在日本企业将成本转嫁给消费者之后，官员们认为日元疲软和油价上涨增加了通胀压力。

技术面：随着外界愈发担心日本当局将实施干预以支撑疲软的日元，市场波动可能加剧，美日H4级别最近在150区域下方停滞不前，任何向上或向下的波动都会是巨大的，若升破150可能会进一步增加干预风险，而中东冲突突然升级可能会提振避险需求。

阻力支撑位：

第一阻力位：150.50 第一支撑位：149.10

第二阻力位：151.20 第二支撑位：148.40

基本面：澳元的表现与美元的强势密切相关。目前，巴以冲突，美元走强以及美国加息的吸引力正在影响市场动态。此外，澳元因其与大宗商品的强烈相关性，在全球资本流动背景下被视为风险货币。这一因素在塑造货币表现方面也发挥着至关重要的作用。澳元在本周开盘时试图上涨，但市场上行压力似乎仍在持续。

技术面：澳元兑美元H4级别反弹后遇阻，现在的主要问题是市场是否准备好承受进一步下跌，还是会继续在近期走势的较低区间内波动。大幅跌破0.63水平可能会将市场推向0.62水平。市场目前处于扩展水平，因此，反弹可能会带来另一个抛售机会。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6340 第一支撑位：0.6260

第二阻力位：0.6380 第二支撑位：0.6220

基本面：虽然美国9月份零售销售增幅超出预期，但有经济学家指出，有一些不利因素正在影响着美国消费者，可能会在一定程度上抑制消费乐观情绪。2023年剩余两次货币政策会议再次加息的几率保持在30%不变，巴以冲突仍然是市场关注的焦点，避险买盘热度短时间内必不会迅速降温。为此，黄金受支撑的因素似乎占优。

技术面：黄金H4级别技术图形上，MACD在超买的位置形成多重顶背离，多头似乎仍占优，暗示多头还会持续，暂时难以暴跌。目前行情依然是在高位窄幅震荡调整，下方关注1926一带的支撑。

阻力支撑位：

第一阻力位：1960.00 第一支撑位：1933.00

第二阻力位：1973.00 第二支撑位：1920.00

基本面：拜登访问以色列，寻求在支持以色列对哈马斯的战争，与试图拉拢阿拉伯国家帮助防止地区冲突之间取得平衡，此前石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗誓言，包括黎巴嫩真主党在内的抵抗阵线盟友将采取先发制人的行动。油价摇摆不定，能源交易商正在观望美国的外交努力能否成功阻止以色列-哈马斯冲突演变成更广泛的地区战争。

技术面：原油H4级别冲高回落，MACD量能柱和双线形成阶段性顶背离结构。当前许多投资者不愿意直接押注原油，但在原油供应受到影响时积极看涨。这是一个信心不足、高度波动的交易环境。

阻力支撑位：

第一阻力位：90.00 第一支撑位：86.30

第二阻力位：92.10 第二支撑位：84.50

该文件由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供。请注意，保证金外汇和差价合约交易涉及高风险，未必适合所有投资者。您可能会在交易时遇到损失超过初始入金金额的情况。您并不拥有合约标的资产的所有权。此文件中提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险。

（责任编辑：王治强 HF013）

   【风险提示】根据外汇管理相关规定，买卖外汇应在银行等国家规定的交易场所进行。私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关依法予以行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。