周一（10月30日）自上次FOMC会议以来，美国经济和金融的主要变化有三点，首先，美国经济增长保持强劲。其次，通胀放缓面临阻力，通胀预期有所反弹。第三，美债收益率大幅攀升，带动金融条件明显收紧。综合来看，强劲的经济数据对通胀仍构成风险，但金融条件的收紧或使美联储更加谨慎行事。预计美联储本周不会加息，鲍威尔或将释放一个中性的态度，既强调抗通胀未结束，但又暗示不急于再加息。近几个月来美国经济数据持续强劲，美联储继续讨论今年再次加息的可能性，此举可能有利于美元。美元指数反弹至106.60附近；非美货币震荡分化，澳元兑美元来到0.6340，欧元兑美元反弹至1.0560附近，离岸人民币到达7.32。现货黄金涨至2003美元附近，现货白银来到23.00美元附近。原油反弹至85.60美元。

基本面: 根据调查显示，在连续加息的累积影响下，第三季度欧元区经济增长已停滞甚至收缩。接受调查的29位经济学家中有25位预计，周二公布的数据将显示GDP数据要么停滞，要么收缩，10月通胀料将明显走弱。欧洲央行行长拉加德本月警告称在经历10次加息后，金融环境将前所未有地紧缩。

技术面: 欧元兑美元H4级别反弹后回调，短期不排除进一步下行。欧元区经济未来几个季度面临停滞和下行风险。若欧元区数据如预测所料般显示萎缩，这将是自新冠疫情爆发以来GDP首次出现下降。

第一阻力位：1.0610 第一支撑位：1.0500

第二阻力位：1.0660 第二支撑位：1.0440

基本面: 汇丰银行英国利率策略主管表示，英国央行可能会在很长一段时间内保持利率不变，直到有足够的迹象证明进行多次降息是合理的，才会开始首次降息，但一旦降息开始，其幅度可能会比市场预期的要大。市场低估了未来两年可能的降息幅度，目前预计只有85个基点。然而，最新的经济数据显示，英国经济正处于衰退的边缘，英国央行成员可能很快就会开始投票支持降息。

技术面：英镑兑美元H4级别反弹后下跌。地缘政治的不确定性正促使投资者转向美元寻求安全，有吸引力的掉期利率增强了美元的地位。下行方面，市场正在密切关注 1.20 水平，突破该水平可能为回调至 1.1850 一线打开大门。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2160 第一支撑位：1.2050

第二阻力位：1.2220 第二支撑位：1.2000

基本面：日本财务大臣表示，日本将继续以强烈的紧迫感应对外汇市场。数据显示，东京10月份核心消费者通胀意外加速，这给日本央行(BOJ)带来了逐步退出超宽松货币政策的压力。日本央行将于本周召开会议，目前越来越多的人猜测，日本央行可能会改变对债券收益率的控制，将三个月前设定的收益率上限进一步上调，这种可能性正在被讨论。

技术面：美元兑日元H4级别目前运行于150.00关口下方，如果美日本周涨至151水平，那么提高收益率上限的可能性就更大，在此期间，美元兑日元走得越高，调整的可能性越大。

阻力支撑位：

第一阻力位：150.30 第一支撑位：149.10

第二阻力位：151.00 第二支撑位：148.40

基本面：澳大利亚的通胀率高于市场预期，且季度通胀环比升温，这加大了澳大利亚联储下个月按下加息重启键可能性，并推高了澳大利亚国债收益率。这可能会促使澳联储新任主席采取加息政策行动，如果通胀前景出现实质性提升，澳联储将毫不犹豫地加息。

技术面：澳元兑美元H4级别触底反弹，0.6275 水平已被证明是一个巨大的支撑点，充当市场的底部。从这一点开始的反弹可以为交易者提供一个独特的机会，但0.64 水平附近存在增加一层额外的阻力，强化了市场将继续面临上行压力的观点。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6390 第一支撑位：0.6300

第二阻力位：0.6430 第二支撑位：0.6250

基本面：尽管存在一些挥之不去的影响，但由于政治不确定性和债务担忧支撑了近期的避险需求。黄金多头重新夺回了过去两个月未能触及2000 美元关口。金价上涨也反映出美国经济面临潜在债务螺旋的风险越来越大，因为利率上升反映了借贷成本上升，从而加剧了对更多资本的需求。

技术面：黄金在非常陡峭的上升通道内交易，这不仅凸显了当前反弹的强度，而且还凸显了盘整的必要性，在略高于1950美元附近找到支撑。收盘价高于2000美元可能预示着价格将向今年5月以来的高点2050美元左右迈进。

阻力支撑位：

第一阻力位：2020.00 第一支撑位：1990.00

第二阻力位：2037.00 第二支撑位：1975.00

基本面：随着以色列准备对加沙发动地面进攻，以及美国准备在该地区部署防空力量，油价开始反弹。以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列正处于一场为其生存而战的战斗中。一个接一个的新闻影响了油价走势，市场试图对中东多国卷入冲突的可能性进行定价。投资者紧张不安，他们可能会在了解正在发生的事情的全部影响之前迅速做出反应。

技术面：原油在H4级别反弹后继续回调，MACD双线目前在零轴下方运行，不排除进一步向下缩量。然而，如果冲突导致油价飙升，考虑到通胀率已经超过目标，美联储将进一步加息。

阻力支撑位：

第一阻力位：87.50 第一支撑位：84.00

第二阻力位：89.30 第二支撑位：82.20

（责任编辑：王治强 HF013）

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