周四（11月9日）现在对美国下周的CPI数据做出预测还为时过早，但随着油价逆转中东冲突以来的涨势，CPI可能如此。最近的油价下跌将会影响11月份的CPI，10月和11月的CPI月率都录得0.1%也不是不可能的。此外，10月CPI年率可能低于3.5%。很有可能在3个月内看到美国的通胀率低于3%。这显然是好消息，但美联储更关注核心通胀，尤其是核心服务通胀。最好的信号可能来自债市，美国10年期国债收益率回落至4.51%。债券需求还算不错，这表明真正的资金正在跟随利率下调的步伐，并可能感觉到通胀的降低。美元指数回调至105.50附近；非美货币反弹，澳元兑美元来到0.6410，欧元兑美元涨至1.0710附近，离岸人民币到达7.28。现货黄金回调至1954美元附近，现货白银来到22.6美元附近。原油下跌至76.30美元。

基本面: 欧洲央行在暂停其前所未有的紧缩政策后过早放松货币政策，可能会冒着代价高昂的错误风险，在到达目标之前要先看到通胀的回落。此前IMF关于欧洲经济可能会软着陆，通胀将逐步下降的预测是基于工资将赶上整个欧洲大陆价格上涨的假设，如果没有这一点，就不会有复苏。到2025年，如果工资增长太快，通货膨胀将无法下降。

技术面: 欧元兑美元H4级别触底反弹，MACD量能柱和双线形在零轴附近接近形成金叉，汇价再次运行在48日多空分界线上方，这意味着涨势动能短期内将进一步提升。

第一阻力位：1.0760 第一支撑位：1.0660

第二阻力位：1.0810 第二支撑位：1.0600

基本面: 本周英国央行首席经济学家发表评论后，市场预期英国央行将在2024年中期降息，10月份通胀料将再次大幅下降，这与英国央行官员此前试图推动在更长时间内维持更高利率的说法相矛盾。在英国央行的预期中，未来有进一步鸽派重新定价的空间。市场预计英国到2024年8月将降息30个基点，与美国和欧元区的预期相比，这个幅度看起来相当温和。

技术面：英镑兑美元H4级别回调后开始震荡，目前在48日多空分界线附近运行，同时MACD双线和量能柱在零轴附近进一步缩量，这意味着汇价短线会有所反弹。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2340 第一支撑位：1.2230

第二阻力位：1.2390 第二支撑位：1.2180

基本面：巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦计划今年第二次发行日元计价的公司债券，市场对日本央行将放弃负利率的预期推高了借贷成本。上周日本央行行长植田和男实质上放宽了10年期国债收益率的1%上限。对于像伯克希尔哈撒韦这样的日元债券主要海外发行人，如果日本央行放弃负利率，将会面临发行成本上升。

技术面：美元兑日元H4级别接近151关口，并运行在48日多空分界线之上，然而MACD双线和量能柱似乎将开始向下缩量，不排除汇价短期或有所回调。

阻力支撑位：

第一阻力位：151.70 第一支撑位：150.20

第二阻力位：152.40 第二支撑位：149.50

基本面：澳大利亚储备银行最新利率决定后，澳元兑美元汇率大幅下跌。该货币对跌至重要心理关口0.6400，低于本周高点0.6522。澳大利亚联储决定加息0.25%。关键贷款利率上调至4.35%，为12年多来的最高水平，试图对抗高通胀。澳洲联储指出，通胀率仍然居高不下，令人不安，到 2025 年可能会达到 2%的目标。

技术面：澳元兑美元H4级别在48日多空分界线下方震荡，并在0.6400附近获得一些支撑，此外MACD量能柱和双线在零轴附近开始缩量。经济学家认为澳洲央行会将利率维持在当前水平几个月，这解释了澳元下跌的原因，另一个原因是加息已经被市场参与者消化。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6450 第一支撑位：0.6360

第二阻力位：0.6490 第二支撑位：0.6320

基本面：世界黄金协会表示，在创纪录的2022年之后，几乎可以肯定的是，又将迎来一个大规模的央行购金年。央行今年的购买力度在某种程度上超出了预期。虽然各国央行在2023年仍将是净买家，但不太可能达到去年创纪录的购买量。如果央行在第四季度继续大肆购金，其今年的全年购金量可能会比预期更接近去年的峰值。

技术面：黄金H4级别在48日多空分界线下方运行，目前来到1950关口附近，此外MACD双线和量能柱超卖后似乎可能阶段性触底。由于市场风险偏好有所改善，从而限制金价的涨幅。

阻力支撑位：

第一阻力位：1965.00 第一支撑位：1937.00

第二阻力位：1980.00 第二支撑位：1924.00

基本面：中国经济数据喜忧参半和OPEC出口增加缓解了对市场紧张的担忧，以及美元走强，原油价格大幅收跌，至7月下旬以来的最低水平。中东地区爆发更广泛冲突的前景仍然是对石油前景的担忧，但目前市场似乎是继续更关注需求破坏，而不是不断升级的战争紧张局势。欧佩克原油出口新增约100万桶/日，供应太多，无法被石油消费国吸收。

技术面：原油H4级别持续震荡下行，并逐步远离48日多空分界线，MACD量能柱和双线在零轴下方进入超卖阶段。投资者对中东地区出现可能扰乱供应的更广泛冲突的迹象保持高度警惕，但这些担忧似乎正在消退。石油输出国组织出口的复苏也增加了油价的压力。

阻力支撑位：

第一阻力位：78.00 第一支撑位：74.00

第二阻力位：80.00 第二支撑位：72.00

该文件由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供。请注意，保证金外汇和差价合约交易涉及高风险，未必适合所有投资者。您可能会在交易时遇到损失超过初始入金金额的情况。您并不拥有合约标的资产的所有权。此文件中提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险。

（责任编辑：王治强 HF013）

   【风险提示】根据外汇管理相关规定，买卖外汇应在银行等国家规定的交易场所进行。私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关依法予以行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。